云南阿着底地方，聪明美丽的撒尼族姑娘阿诗玛，与青年阿黑相爱。头人之子阿支贪婪阿诗玛的美色，心存歹念。阿支意图调戏阿诗玛不成，就让媒人海热带着厚礼前去逼婚，又被断然拒绝。于是，阿支趁阿黑去远方牧羊之机，派人将阿诗玛劫走。阿诗玛趁阿支不备，将与阿黑定情的山茶花掷入溪中，溪水立即倒流。阿黑获讯赶回救援。途中被大山所阻，他用神箭射穿大山，开出通道。在阿诗玛危急关头，阿黑及时赶到。阿支提出要与阿黑以赛歌决胜...