飞虎队督察Mike（王敏德）脾气火爆、嫉恶如仇，被人下放到环境复杂的红番区，领导一群散漫的生番差佬，谁也不是省油的灯。烂鬼东（黄秋生）为人火爆，最资深但最缺乏纪律，殉私让杀人的黑帮好友Roy（张耀扬）潜逃。莫明奇妙地当上警察的“靓妹杀手”阿Sam（李灿森），仿佛领有警察执照的古惑仔。Mike初来乍到，被烂鬼东等人耍弄得头晕眼花。图钉华（谭耀文）原是Roy的心腹，趁大佬潜逃，夺权争取上位。Mike在监视Roy的情妇YoYo（周海媚）时，心不能平，藉机示好，不小心令YoYo怀了孕；Roy偷渡回港得知戴了绿帽，气坏了要找Mike报仇，却被阴险的图钉华一刀劈死。烂鬼东闻讯大怒要为好友Roy报仇，他一个人独闯图钉华老巢，尽现野性，杀红了眼，刑警变野兽…… 本片在兵与贼之间的灰色地带加重笔墨，拍出了过去港产警匪片较少有人触及的敏感地带，黄秋生性格化演出了极具神采。另外，编导为加强兵与贼双方的戏剧性矛盾，将本片的故事框架故意放置在兵与贼均面临转变的动荡形势下。兵与贼的互动转换产生的讽喻，使本片跳出了黑白分明的传统警匪片模式。